Gần đây, bạn đã bắt đầu công việc kinh doanh của mình với tư cách là chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc người lao động tự do và sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu quan liêu cần thiết, cuối cùng bạn cũng có thể bắt đầu làm việc cho khách hàng của mình. Một trong những giai đoạn tế nhị nhất trong công việc của bạn liên quan đến dấu ngoặc kép và vì lý do này, bạn muốn tìm một số phần mềm cho phép bạn tạo và quản lý chúng một cách dễ dàng.
Nếu đúng như vậy, tôi nghĩ tôi có những gì phù hợp với bạn. Trên thực tế, trong các đoạn tiếp theo của hướng dẫn này, tôi sẽ có thể liệt kê một số chương trình ước tính dễ sử dụng và hầu hết là miễn phí - ít nhất là ở phiên bản "cơ bản" và / hoặc trong thời gian dùng thử tương đối dài - điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giai đoạn rất quan trọng này trong hoạt động nghề nghiệp của bạn.
Vì, như họ nói, "thời gian là tiền bạc", tôi sẽ nói rằng đừng lãng phí thời gian để trò chuyện nữa và hãy hành động ngay lập tức. Dũng cảm: hãy tạo cho mình sự thoải mái, thử các chương trình được liệt kê trong các đoạn tiếp theo và xác định các giải pháp phù hợp nhất với bạn. Chúc các bạn đọc vui vẻ và làm việc hiệu quả!
trang tải xuống, nhấp vào nút màu xanh lá cây Tải xuống được đặt trong thư từ của hệ điều hành được cài đặt trên máy tính của bạn, để bắt đầu tải xuống gói cài đặt phần mềm. Khi kết thúc quá trình tải xuống, hãy mở tệp cài đặt nhận được và làm theo trình hướng dẫn để hoàn tất thiết lập. Nếu bạn dùng các cửa sổ, ví dụ, mở tệp .exe và sau đó nhấp vào các nút Yup, tôi chấp nhận, Ở đằng trước, Tải về Là kết thúc.
Mặt khác, nếu bạn sử dụng Mac, mở gói .dmg lấy được, bấm đúp vào tệp InvoicexSetup chứa bên trong nó và nhấn nút Bạn mở. Tiếp theo, bấm vào nút Ở đằng trước, đặt dấu kiểm bên cạnh từ ngữ Tôi chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận cấp phép này và sau đó nhấp vào nút Ở đằng trước hai lần liên tiếp. Sau đó, bạn chỉ cần đợi thủ tục cài đặt Invoicex hoàn tất, nhấp vào nút hai lần nữa Ở đằng trước và cuối cùng trên đồng ý.
Sau khi hoàn tất cài đặt Invoicex và khởi động chương trình, bấm vào mục Chỉ trên máy tính này, để sử dụng Invoicex cục bộ, hoặc Mạng lưới, nếu bạn có ý định kết nối một Cơ sở dữ liệu MySQL để sử dụng phần mềm trên Mạng. Sau đó nhấp vào nút Tiếp tục và đợi cơ sở dữ liệu được tạo.
Bây giờ, trên màn hình Nhập dữ liệu cá nhân của công ty, cung cấp tất cả dữ liệu liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của bạn (ví dụ: tên doanh nghiệp, Số VAT, mã tài chính, Địa chỉ, MÃ BƯU ĐIỆN, địa phương, v.v.) và nhấp vào nút Xác nhận. Sau đó trả lời Yup hoặc là Không vào hộp cung cấp cho bạn bản dùng thử 30 ngày của một số chức năng Invoicex nâng cao và khởi động lại chương trình (đóng và mở lại), để áp dụng các thay đổi vừa thực hiện.
Trước khi chuyển sang tạo ước tính, tôi khuyên bạn nên nhập dữ liệu về khách hàng, nhà cung cấp và sản phẩm của mình vào cơ sở dữ liệu. Sau đó nhấn nút KHÁCH HÀNG / NHÀ CUNG CẤPvà thêm dữ liệu về khách hàng và nhà cung cấp mà bạn quan tâm bằng cách điền vào biểu mẫu thích hợp trong cửa sổ đã mở; sau đó bấm vào nút BÀI VIẾT và làm điều tương tự với các sản phẩm của bạn.
Sau khi nhập dữ liệu được đề cập vào cơ sở dữ liệu, bạn thực sự có thể chuyển sang tạo dấu ngoặc kép. Để làm điều này, hãy nhấp vào nút TRƯỚC. và ĐƠN HÀNG nằm trong phần Giảm giá (ở bên trái) hoặc trên một nằm trong phần Mua sắm (xa hơn một chút về bên phải), dựa trên loại báo giá bạn cần tạo.
Trong cửa sổ mở ra, sau đó, nhấp vào nút Báo giá mới và, trong cửa sổ mở ra trên màn hình, hãy cung cấp tất cả dữ liệu liên quan đến báo giá của bạn: Loạt, Con số, Ngày, khách hàng hoặc là Nhà cung cấp, Sp. Giao thông vận tải, Sp. Đã rút, Ghi chú thanh toán, Điểm đến của hàng hóa và như thế. Khi bạn đã hoàn thành việc tạo báo giá, hãy nhấp vào nút Tiết kiệm. Bằng cách nhấp vào các nút In hoặc là Tạo PDF tương ứng, bạn có thể in trích dẫn hoặc xuất nó ở định dạng PDF.
tải xuống trang và sau đó nhấp vào nút màu cam Tải xuống và dùng thử miễn phí trong 30 ngày. Trên trang mở ra, nhấp vào nút Đăng ký ở đây và sau đó điền vào biểu mẫu được đề xuất để đăng ký và truy cập gói cài đặt chương trình: sau đó nhập, vào trường văn bản Viết ra văn bản của hình ảnh, các chữ cái bạn nhìn thấy trong hình ảnh; địa chỉ e-mail của bạn trong các trường văn bản E-mail Là Lặp lại email và, sau khi đọc chính sách bảo mật, hãy nhấp vào nút Đăng nhập.
Do đó, hãy mở hộp thư mà bạn đã đăng ký ngay bây giờ, để lưu ý mật khẩu đã được gửi cho bạn. Sau đó, quay lại trang tải xuống của chương trình (mà tôi đã liên kết với bạn ngay bây giờ), nhấp vào nút Tải xuống và dùng thử miễn phí trong 30 ngày và sau khi cung cấp thông tin xác thực của bạn trong các trường E-mail Là Mật khẩu, nhấn vào nút Đăng nhập. Sau khi đăng nhập, nhấp vào liên kết nhấn vào đây để tai và đợi hoàn tất quá trình tải xuống gói cài đặt Finson Preventivi.
Mở, do đó, tệp .exe bạn đã có được và nhấp vào các nút Tiếp tục, đồng ý, Yup Là đồng ý. Trong cửa sổ được hiển thị trên màn hình, hãy nhấp vào nút Bắt đầu chương trình, đánh dấu vào ô Tôi chấp nhận các điều khoản và điều kiện của giấy phép và nhấp vào các nút Tải về, Yup Là Đóng.
Trong cửa sổ chào mừng của chương trình đáng lẽ sẽ xuất hiện trên màn hình, bạn sẽ được hỏi có nên tiếp tục sử dụng bản dùng thử Finson Estimates hay không hay có nên mua giấy phép hay không: nhấp vào nút Tiếp tục với bài kiểm tra, để tiếp tục sử dụng phiên bản dùng thử của ứng dụng.
Trong cửa sổ chương trình chính, nhấp vào nút Đa dạng (trên cùng bên trái) và chọn một trong các mục xuất hiện trên màn hình để nhập dữ liệu cần thiết cho việc biên soạn các ước tính: Đăng ký công ty, để cung cấp dữ liệu công ty của bạn; Dữ liệu khách hàng Là Dữ liệu chính của nhà cung cấp, để thêm dữ liệu liên quan đến các nhà cung cấp của bạn; Dữ liệu chính về mặt hàng / danh sách giá, để nhập dữ liệu về các mặt hàng và sản phẩm của bạn mà bạn có trong danh sách giá, v.v.
Tuy nhiên, đối với việc tạo thực tế các ước tính, hãy nhấp vào nút Ước tính luôn được đặt ở trên cùng, chọn mục Tổng hợp các ước tính trong menu mở ra và sau đó nhấp vào nút Mới ở cuối cửa sổ, để bắt đầu tạo một trích dẫn mới. Để tiếp tục, chỉ cần chọn tên khách hàng từ menu Tên (như tôi đã nói với bạn, bạn phải tải dữ liệu của khách hàng trước để tìm thấy chúng trong cơ sở dữ liệu) và, như thể bằng "ma thuật", tất cả dữ liệu liên quan đến cái sau sẽ được đưa vào báo giá.
Cuối cùng, nhấp vào các tab Chi tiết, Tóm lược Là Vận chuyển để thêm dữ liệu liên quan đến các sản phẩm được đưa vào ước tính, xem thông tin tóm tắt và dữ liệu vận tải. Khi bạn đã sẵn sàng làm điều đó, hãy nhấp vào nút Tiết kiệm để lưu tài liệu và tùy chọn trên nút In nếu bạn định in một bản cứng.
Windows / macOS) - chương trình quản lý cho phép bạn tạo và quản lý các hóa đơn và ước tính. Nó rất đơn giản để sử dụng, mặc dù giao diện của nó là tiếng Anh. Phiên bản đánh giá cho phép bạn quản lý 2 dự án và có thể được sử dụng bởi 1 người; để phá vỡ những giới hạn này, bạn phải đăng ký, bắt đầu từ $ 12 / tháng cho mỗi người dùng nền tảng.
trình duyệt, mà không cần phải cài đặt bất cứ thứ gì trên máy tính của bạn? Nó cũng có thể làm điều này. Hãy để tôi cho bạn biết về một số giải pháp đặc biệt.
Trang chính của Teamleader CRM, nhấp vào nút Dùng thử miễn phí nằm ở giữa màn hình (cũng như ở trên cùng bên phải) và điền vào biểu mẫu thích hợp, cung cấp tên đầu tiên, họ, e-mail, Công ty Là số điện thoại, đánh dấu vào ô liên quan đến việc chấp nhận các điều khoản sử dụng dịch vụ và sau đó nhấp vào nút Tôi muốn thử Teamleader.
Tại thời điểm này, hãy truy cập hộp thư điện tử mà bạn đã đăng ký dịch vụ, mở tin nhắn bạn nhận được từ dịch vụ và sau đó nhấp vào nút Kích hoạt bản dùng thử miễn phí của tôi. Trong trang web mở ra, hãy chỉ ra trong các trường văn bản thích hợp, tên tài khoản và mật khẩu mà bạn muốn truy cập dịch vụ, hãy nhấp vào nút Ở đằng trước. Sau đó, xác minh rằng dữ liệu liên quan đến của bạn Quốc gia, các lưỡi yêu thích, Múi giờ và tiền tệ là những người phù hợp và, nếu vậy, hãy nhấp vào các nút Ở đằng trước Là Hãy bắt đầu nào!.
Để tạo báo giá, hãy chọn mục Dịp tốt từ thanh bên bên trái và nhấp vào nút Thêm cơ hội trên trang mở ra. Do đó, hãy điền vào biểu mẫu được đề xuất cho bạn bằng cách cung cấp tiêu đề, các khách hàng, các nguồn liên hệ với thứ hai,số tiền rằng bạn có thể kiếm tiền và xác suất cơ hội kiếm tiền sẽ thành hiện thực. Ngoài ra, hãy nhớ chọn tên của nhân viên sẽ đảm nhận công việc, thông qua menu Phân công và nhấp vào nút Tiết kiệm để lưu các thay đổi đã thực hiện.
Trên trang mở ra, bạn sẽ thấy mốc thời gian liên quan đến cơ hội được tạo ra, bao gồm các bước khác nhau: Mới, cho biết thời điểm mà cơ hội được tạo ra; Đã liên hệ, cho biết thời gian khách hàng được liên hệ; Cuộc họp theo kế hoạch, xác định cuộc họp đã lên lịch với khách hàng; Đã gửi báo giá, chỉ định thời điểm gửi báo giá và Đã được chấp nhận, cho biết thời điểm báo giá được chấp nhận. Dòng thời gian sẽ hữu ích để theo dõi cơ hội được tạo ra và giai đoạn phát triển của nó.
Đối với việc tạo báo giá, hãy mở menu thả xuống Hành động, chọn mặt hàng Tạo báo giá và điền vào biểu mẫu được đề xuất cho bạn giá bán, định lượng, tổng phụ và thuế suất VAT để áp dụng. Sau đó bấm vào nút Tiết kiệm và sử dụng trình chỉnh sửa xuất hiện trên màn hình để tạo tài liệu cuối cùng để gửi cho khách hàng. Sau đó, lưu tài liệu được đề cập bằng cách nhấp vào nút Tiết kiệm.
Để gửi báo giá, sau đó, nhấp vào mục Hành động hiện diện trong hộp cơ hội và chọn tùy chọn Gửi báo giá từ menu đã mở. Bạn chỉ cần nhập thông điệp e-mail nơi chèn trích dẫn dưới dạng tệp đính kèm, nhấp vào nút Gửi được đặt ở dưới cùng bên phải và đó là nó.
Trong bài viết này, với chủ đề, tôi chỉ giới hạn nói với bạn về việc tạo ước tính đơn giản với Teamleader, nhưng trên thực tế, dịch vụ này cung cấp nhiều công cụ tiên tiến cho toàn bộ quản lý doanh nghiệp của bạn đáng được khám phá. Vì lý do này, tôi khuyên bạn nên tham khảo hướng dẫn dành riêng cho Teamleader mà tôi đã đăng trên trang web của mình.
Canva - dịch vụ nổi tiếng cho phép bạn tạo các tác phẩm đồ họa khác nhau bắt đầu từ các mẫu tuyệt vời sẵn sàng sử dụng. Nó cũng cho phép bạn dễ dàng tạo báo giá và đề xuất thương mại, sử dụng một số mẫu được hoàn thiện đặc biệt tốt từ quan điểm đồ họa. Về cơ bản dịch vụ này miễn phí, nhưng một số đồ họa có giá 1 đô la mỗi cái (có rất nhiều đồ họa miễn phí). Nó hoạt động sau khi đăng ký.
Android / iOS / iPadOS) - đây là phiên bản dành cho thiết bị di động của dịch vụ mà tôi đã đề cập trong các dòng trước, cho phép bạn quản lý đầy đủ các mối quan hệ với khách hàng của mình, bao gồm báo giá để gửi cho họ và nhiều hoạt động khác liên quan đến công ty của bạn. Tôi nhắc bạn rằng nó có thể được thử nghiệm trong 14 ngày, sau đó bạn phải đăng ký thuê bao, bắt đầu từ 50 euro / tháng.
